阿里巴巴下周启动路演 雅虎加入认购
日 期:2007-10-10 15:42:27 来 源:每日经济新闻 作 者:刘小庆
在资本市场迎来“芝麻开门”的阿里巴巴,即将于下周启动上市前路演。消息人士10月9日向《每日经济新闻》透露,阿里巴巴初步计划向市场发售约8.589亿股股份,占扩大后股本的17%,总发售股份的15%用于公开发行。值得注意的是,阿里巴巴集团大股东之一的雅虎将入股阿里巴巴2%~3%,相当于此次发行股份的10%。雅虎目前拥有阿里巴巴的母公司——阿里巴巴集团约40%股权,但未直接持有阿里巴巴股份。
另外,阿里巴巴公司员工也将持股10%。与此同时,阿里巴巴B2B还将引入多名机构投资者,其中包括一些富豪及企业,但入股比例和具体金额尚未敲定。据悉,阿里巴巴将于下周一 (15日)开始上市前路演,最快22日开始公开售股,11月6日正式在香港联交所挂牌上市,预计集资额约10亿美元。高盛和摩根士丹利担任此次上市保荐人。
有分析师估算认为,以17%的股本集资10亿美元计算,阿里巴巴上市后市值有望达到50亿美元,届时该股有望成为市值最大的中资互联网B2B公司。受阿里巴巴上市消息刺激,现已在港上市的腾讯控股(0700.HK)昨日大涨8%,至49.75港元。新鸿基金融策略分析师彭伟新表示,近期中资科技股走势强劲,市盈率远远超出国际同行的腾讯、百度(BIDU.NASDAQ)相继进入百亿市值俱乐部,较好的外围市场环境将有利阿里巴巴的招股活动。当然,较好的成长性才是投资人愿意为高溢价买单的真正原因。
据保荐人摩根士丹利的预测报告,阿里巴巴B2B业务2006年备考净利润将由上一年的人民币3.57亿元增至11.59亿元,三年复合增长率达48%。同为阿里巴巴上市保荐人的高盛亦发表研究报告称,以国际上众多电子商务上市公司的收入计算,阿里巴巴2006年在全球的市场占有率达66%;如仅计算内地电子商务公司,其市占率更高达70%。
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